TUhjnbcbe - 2023/11/2 22:49:00
核心摘要：背景：近10年我国保险业经历了快速增长、收缩、复苏增长的发展历程。随着居民可配置金融资产增多；居民资产结构转变促进保险资产在居民金融总资产中占比提升，当前保险行业已由高速发展阶段步入高质量发展阶段，用户与科技构成行业增长重要驱动力，保险行业步入新周期。用户趋势洞察：在保险数字化浪潮下，互联网保险商城通过电商、社交等营销渠道已触达了大部分年轻用户，并创造了卓有成效的市场教育。保险目标用户正趋向年轻化、富足化，他们对于保费心理预期上限普遍较高。痛点难题：反观中国当前保险密度，与用户心理预期相差较远，这一则缘于保险被动非刚需属性致使单纯的渠道线上化难以拉动保险万亿级大市场；更重要的是保险行业在供需两端存在平衡互利的难题，而代理人作为抹平用户与保司间信息差的优良渠道发挥效能有限。策略：目前独立代理人*策推行创造保险传统渠道新生机，通过科技以多元形态赋能前端展业可帮助保险传统渠道实现竞争破局。中国保险市场进入新周期保险行业转型升级的宏观现状保险在总人口中渗透程度低、在国民经济中发挥作用受限与国外相比，中国内地市场保险深度、密度均处于较低水平。截至年，中国内地市场保险密度为美元，不足美国保险密度10%，与世界大部分保险发达地区相比差距较大。保险深度方面，年美国保险深度达11.4%，发达国家保险深度众数水平为10%，超过当前中国内地保险深度1倍。中国内地市场保险在总人口中的渗透不足，保费增长与持续扩大的GDP规模相比仍然局限。从增长趋势来看，中国内地保险密度增长较快，十年内复合增长率达11.1%，保险深度则增长缓慢，这主要源于中国GDP增长较快的影响。随着中国居民保险意识与日俱进、居民财富持续丰富、*策对于引导保险业转型、促进经济增长的红利逐渐释放，我国保险行业将迎来巨大的发展机遇与提升空间。居民财富提升夯实保险业转型升级基础居民持有财富上升带来可配置的金融资产增多近年来，中国居民人均可支配收入保持平稳较快增长，至年期间复合增长率达9%，年增速受疫情影响有所下滑，预期本年度增速可回复至6%以上。从居民投资金融资产的趋势来看，国民财富积累不断增加为居民投资上升夯实了经济基础。随着中国居民财商不断进步，居民资产配置多元化、财富分散及财富传承的需求日益凸显。居民投资金融资产的规模增长也将稍优于国民财富累积趋势，年中国居民可投资金融资产规模将达万亿元，预期增速可超过10%。居民保险资产配置驱动行业步入新周期居民财富向金融资产转移已成趋势，保险资产有较大上涨空间分析GDP总量相同时期中国与其他国家居民保险资产占比差异，可观测到，彼时中国内地居民资产配置中保险资金的占比均不足2%，与同时期日本、德国超过10%的保险资金占比差距明显，与保险资金占比高达30%的英国相差更远。因此保险在我国居民资产配置中的重要性一直被低估。从年中美居民财富结构对比来看，中国居民在商业保险方面的财富配置仍与美国具有很大差距，且中国居民财富中固定资产及银行存款比重较高。而在当前房产调控及银行存款往长期资本转移的降杠杆*策趋势大背景下，我国居民资产结构重心有望改变，中国居民财富向金融资产转移将成大趋势。而保险作为长期被低估的重要金融资产具有较大上涨可能。保险科技投入提升驱动行业步入新周期保险机构技术升级步入高速增长阶段，全域数字化建设、新一代核心系统等技术基础设施建设成数字化升级关键驱动随着行业改革持续深化、互联网保险盛行，保险产品客单价承压，负债端保险盈利压力集中于用户增长和降本增效。科技无疑是实现保险用户、盈利双增长的有利工具。保险机构的IT建设已有近10年的发展历程，根据IDC发布的数据显示，-年保险机构的IT投入增速基本维持10%以上。当前中国保险行业数字化升级已步入第三阶段，相较于之前的保险信息化建设，保险体系中的核心系统已完全升级，新一代核心系统将满足全域数字场景中保险科技的应用需求。随着保险科技在行业内的重要性日益提升，自年起保险机构在科技方面的投入持续加大，截至年，中国保险机构科技投入总规模达.5亿。预计未来3年中国保险机构科技投入规模可保持近15%的快速增长。保险用户年轻化驱动行业步入新周期保险线上化趋势带动保险核心用户群画像向互联网网民画像靠拢，核心用户年轻化利好保险行业发展随着互联网保险、线上保险商城发展日趋成熟，保险核心用户群体中互联网网民占比逐渐增高，核心用户画像向网民画像靠拢。根据中国平安公布的年新增保单各年龄段占比，年80、90后人群投保保单占比达到48.9%，与年中国网民群体中80、90后占比48.3%相一致。从趋势上来看，-年，中国平安年度新增保单中80、90后群体的占比持续快速上升，从年的6.3%增长至年的48.9%。目前，80、90后人群俨然成为保险行业新一批的核心消费力。事实上，在头部保司的用户画像对比中，中国平安客群整体年龄层偏大，在众安保险等新兴互联网保险公司的用户群内，80、90后将占据更大比例。核心用户年轻化趋势利好保险业未来发展，为保险行业长足进步提供稳定后驱力。保险新周期目标用户需求洞察年轻用户整体预期未来风险压力较大社会角色交替，保险目标用户预期未来风险多样、压力巨大对于当前保险核心目标用户——80、90后群体而言，他们不仅要面对疾病、意外等带来的风险，同时还要逐步承担子女教育、赡养老人的责任，社会角色的交替，使他们对现有及未来的压力更加敏感。近一半的保险目标群体对疾病和意外的治疗费用表示担心，此外他们对于自己养老支出的担忧远大于对赡养父母支出的担忧。调研样本还显示，相较于已经购买保险的用户，没有购买保险的用户在自身养老支出方面压力更大。除重大疾病的医疗费用外，个人养老、意外受伤、子女教育等三方面风险是保险潜在用户的主要压力来源。而这些压力都可以通过购买商业养老险、意外险、教育年金等保险产品获得纾解。而保险实际用户在个人养老及子女教育方面感受到的压力则相对小，这也与他们大部分都购买了商业养老保险、教育年金险事实相互印证。保险构成的抗风险投资组合备受认可基于保险优良的风险保障属性，商业保险作为抵御风险的金融投资品备受认可随着中国居民对财富积累、子女教育、养老规划、家庭保障的风险认知愈发全面，保险作为可以迎合居民多样化风险管理需求的优良投资品，其抵御风险的优越性被越来越多的目标用户肯定。调研样本显示，37.8%的保险目标客群选择了通过搭配保险与其他投资产品来有效抵御风险，其中保险实际用户群体中偏好通过商业保险来抵御风险的人群占比达45.4%。保险实际用户对商业保险的偏好度更高：在保险实际用户群体中，商业保险超越银行存款成为抵御风险的优先选择项。银行理财产品、基金、商业保险是保险实际用户群体偏好的前三大抗风险投资产品，其中商业保险与基金并列第二。有45.4%的保险实际用户选择了通过搭配保险与其他投资产品来有效抵御风险。商业保险受80、90后保险目标用户的认可：在80、90后保险目标用户的认知中，商业保险同样也是优于银行存款的抗风险优良投资品。银行理财产品、基金、商业保险同样是80、90后保险目标用户群体偏好的前三大抗风险投资产品，但80、90后群体对基金认可普遍高于商业保险。有38.6%的80、90后在抗风险投资品的配置上勾选了商业保险。保险认知：险种配置多元化、组合化80、90后用户保单趋向组合投保，人寿险参保率最高面对未来预期的各类风险，作为保险核心用户的新主角，80、90后投保人通过配置多个险种组合的方式规避现实风险，近90%的80、90后保险实际用户持有保单1份，近2/3的80、90后保险实际用户持有3份甚至3份以上的保单组合。在险种的配置方面，人寿险、健康险、意外险及车险是大部分保险实际用户选择的险种。其中持有人寿保险的保险实际用户占比达3/4，而人寿保险也是40%保险实际用户的第一张保单。与这些投保人入门的第一张保单所属险种分布相比，健康险、意外险和车险随着投保人保险认知的深入上升趋势显著，可推测人寿保险和健康险作为拓展新用户的首个保险产品，其转化率是比较高的。保险认知：保单价格期望值提升80、90后的首单保费、当前总保费及投入上限方面均值较高对比不同年龄层用户首张保单价格及当前年度总保费在不同区间的分布，80、90后用户比55、70后用户在保险资金方面平均投入更大，且两类群体的当前每年保险资金投入都比第一张保单时期增长了-元。此外，在保险资金投入上限方面，大部分80、90后用户可接受的阀值上限也比55、70后高。但与无投保经验用户相比，有投保经验用户整体的保险投入资金上限则显著较高。保险实际用户的保险需求保险售后辅助、售后流程简化成为保险实际用户较迫切的需求调研结果显示，在投保阶段除了保险性价比、保险产品条款等产品重要基本特征是用户重点审核项外，产品的售后预期也受到用户深切